董事会谨此宣布于二零一四年九月十二日，本公司与投资者订立购买协议，据此投资者同意购买及本公司同意发行及出售本金总额为100,000,000美元之票据。票据将分两批发行，每批为50,000,000美元。首批票据将于首个截止日期发行，第二批票据则将于第二个截止日期发行。票据获附属公司担保人提供无条件及不可撤回之担保。

　　假设按初步换股价1.78港元全数转换票据，票据将获转换为45,955,056股股份，约占本公司现有已发行股本9.6%及本公司经发行转换股份扩大之已发行股本约8.56%。

　　鉴于完成购买协议之先决条件未必会达成，股东及有意投资者买卖本公司股份时，务请审慎行事。

　　本公司将根据于二零一四年五月十九日举行的股东周年大会上授予董事之一般授权发行及配发转换股份。迄今，概无股份根据授出之一般授权获发行。

　　于二零一四年九月十二日，本公司与平安不动产订立战略合作框架协议，据此，平安不动产除通过票据进行企业层面之投资外，同时拟就本公司的未来专业批发市场及物流项目，进行总额不高于人民币15亿元的战略投资。本公司将向联交所申请批准转换股份上巿及买卖。

　　应本公司之要求，本公司股份及二零一八年票据(股份代号︰5970)于二零一四年九月十二日上午九时正起暂停于联交所买卖，以待刊发本公告。按新交所规则规定，二零一八年票据亦于二零一四年九月十二日暂停于新交所买卖。本公司将申请于二零一四年九月十五日上午九时正起恢复买卖其股份及二零一八年票据，亦将同时就恢复于新交所买卖二零一八年票据提出申请。

　　五洲国际：建议发行1亿美元之7.00%可转股票据、战略合作框架协议